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Secteur
Consommation et distribution Tech Santé Services aux entreprises Tourisme et loisirs Média et communication Industries
Nature de la transaction
Cession LBO Acquisition Levée de fonds
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Transactions conseillées par l’équipe

Toutes les transactionsTrié par :
Total :
Cession du Groupe Thiolat au Groupe Guillin (coté)

Client : ACTIONNAIRES FAMILIAUX

Secteur : Industries

Cession du Groupe Thiolat au Groupe Guillin (coté)

FABRICATION D’EMBALLAGES ALIMENTAIRES EN CARTON

Cession 2018
Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing, au n°1 du marché Staci

Client : ACTIONNAIRES FAMILIAUX

Secteurs : Services aux entreprises, Industries

Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing, au n°1 du marché Staci

LOGISTIQUE POUR LE MARKETING

Cession 2018
Le holding familial Horus Finance cède sa participation dans Eurodislog au leader du marché Staci. Eurodislog est une des références de la niche logistique des supports de communication, de marketing et de PLV. Horus Finance souhaite se concentrer sur la logistique des oeuvres d'art.
Cession de WayKonect au Groupe Total

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteur : Services aux entreprises

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Cession 2018
Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement
Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

Client : FONDATEUR / MANAGEMENT

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

LOCATION DE MATERIEL A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

LBO 2018
Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Client : Fondateurs / Personnes Physiques

Secteur : Santé

Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Editeur de solutions e-santé

Cession 2018
Les fondateurs d'Inovelan, acteur français de référence de la e-santé, et leurs associés cédent 100% du capital à Agfa-Gevaert (division Agfa Healthcare), après un processus de vente séléctif mettant en compétition les grands prestataires de services informatiques de santé internationaux.
Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

Cession 2018
La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité
Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Client : Carré d'Artistes

Secteur : Consommation et distribution

Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Réseau de galeries d'art contemporain accessible

Cession 2018
Le réseau de galeries d'art contemporain à prix accessible présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie réorganise son actionnariat autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI pour financer l'ouverture de nouvelles galeries et sa transformation digitale. L'un des des 2 fondateurs céde sa participation.
LBO majoritaire d’Ardian sur DRT  pour une valeur d’environ 1 Md€

Client : ARDIAN

Secteur : Industries

LBO majoritaire d’Ardian sur DRT pour une valeur d’environ 1 Md€

INGRÉDIENTS, ARÔMES ET PARFUMS, CHIMIE VERTE

LBO 2017
Ardian, conseillé par Raphaël - qui est historiquement proche de la société DRT-, a construit une offre spontanée amicale (en dehors de tout processus de vente) qui est remise au Conseil d'Administration de DRT, représentant les 150 actionnaires familiaux. Cette offre est reçue favorablement et valorise DRT à plus d'1 milliard d'€, en faisant un des principaux LBO de l'année 2017 en France. DRT est un des principaux acteurs mondiaux des ingrédients et de la chimie verte issue du pin maritime.