Services aux entreprises

Sous-secteurs

Logistique, transport, livraison
Distribution
Maintenance

Consulting
IT Services, SaaS, software
Intérim et formation

Energie
Location de matériel

Les transactions les plus récentes en services aux entreprises

Client : FONDATEURS ET MANAGERS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Andera Acto organise avec les fondateurs et le management un LBO sponsorless sur le groupe Gosto

LEADER FRANCAIS DE LA DISTRIBUTION MULTICANAL DE MOBILIER ET D’EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Acquisition de Kepler VO par le Groupe Lacour, détenu majoritairement par Carlyle

EDITEUR DE LOGICIELS DÉDIÉS À LA REVENTE DE VÉHICULES D’OCCASION

Client : IMPAAKT

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Impaakt lève près de 8 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds

IMPAAKT EST UNE FINTECH UTILISANT L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET L’IA POUR MESURER LE VRAI IMPACT DES ENTREPRISES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ

Client : FONDATEURS ET INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Smart Traffik se rapproche de Dékuple, groupe coté de data marketing et business performance

SOLUTIONS SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTES (DRIVE-TO-STORE, MESURE)

Client : TIKEHAU CAPITAL

Secteur : Services aux entreprises

Tikehau acquiert 40% de Egis auprès de la Caisse des Dépôts.

Egis est un acteur mondial de l'ingénierie des infrastructures de mobilité urbaine

Client : Charterhouse

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Charterhouse organise avec le management un LBO sur Labelium.

AGENCE MARKETING DIGITAL

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS, WYZ Group

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Ouverture du capital de WYZ Group à Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis Capital

SOLUTIONS DIGITALES B2B POUR GÉRER ET OPTIMISER L’APPROVISIONNEMENT EN PNEUMATIQUES

WYZ Group ouvre son capital pour accélérer sa croissance. Les fonds Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis ont investi plus de 21 M€. L’opération permet également la sortie de certains actionnaires et inclut un effet de levier modéré. WYZ Group conçoit et développe des solutions de plateformes digitales, principalement à destination des grands comptes du secteur automobile, pour gérer et optimiser leur approvisionnement en pneumatiques. WYZ Group a réalisé un CA proche de 60 M€ en 2020, en croissance de plus de 30% par an en moyenne depuis 2012.

Client : ACTIONNAIRES MANAGERS, UI INVESTISSEMENT

Secteurs : Industries, Services aux entreprises

Cession de Gault & Frémont au Groupe Guillin (coté)

FABRICATION D’EMBALLAGES ALIMENTAIRES EN PAPIER ET CARTON

Client : Fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Uside à Sia Partners

Cabinet de conseil en management et transformation

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteurs : Média et communication, Tech

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) cédé par Axel Springer

LEADER DE L’ANNONCE AUTOMOBILE EN LIGNE EN FRANCE

Client : FONDATEURS, société

Secteurs : Tech, Services aux entreprises, Développement durable

Ouverture du capital à Capza, Raise et Andera

PLATEFORME SAAS DE MESURE DES DONNÉES ESG ET EXTRA-FINANCIÈRES / SERVICES DE CONSEIL ASSOCIÉS

Client : ARDIAN

Secteur : Services aux entreprises

LBO de Ardian sur Finaxy (prix>=150 M€)

COURTAGE EN ASSURANCES

Client : FONDATEURS, LE WAGON

Secteurs : Éducation, Tech, Développement durable

Ouverture du capital de Le Wagon à Cathay Capital et Africinvest

LEADER DU SECTEUR DES "CODING BOOTCAMPS"

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS DONT ALVEN et FA DIÈSE

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Cession de SoCloz à Savoye/ Noblelift

SOLUTIONS EN MODE SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

Client : Ardian

Secteur : Services aux entreprises

LBO de Ardian sur Staci et sortie de Cobepa

Leader de la logistique de détail

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de Temelio à RedPill/ Ermes

Spécialiste du data marketing

Client : Patchwork

Secteur : Services aux entreprises

Patchwork lève 5m€ auprès de Extendam sous forme de venture loan pour accélérer son développement

Patchwork est un acteur émergent du coworking

Client : BEYOND RATINGS

Secteurs : Services aux entreprises, Développement durable

Cession de Beyond Ratings au London Stock Exchange Group

Agence de notation ESG

Client : CHENUE

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Knab en Allemagne

Logistique d’œuvres d’art

Client : Chenue

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition du leader asiatique de la logistique d’œuvres d’art

Logistique d’œuvres d’art

Le leader français de la logistique d'oeuvres d'art (musées, galeries, foires, collectionneurs) devient leader en Asie avec l’acquisition d’un des acteurs de référence présent sur les principaux marchés de l’art comme Hong Kong. Le groupe assure le stockage, l'emballage et l'organisation du transport des oeuvres notamment à l'occasion d'expositions.

Client : ACTIONNAIRES FAMILIAUX

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing, au n°1 du marché Staci

LOGISTIQUE POUR LE MARKETING

Le holding familial Horus Finance cède sa participation dans Eurodislog au leader du marché Staci. Eurodislog est une des références de la niche logistique des supports de communication, de marketing et de PLV. Horus Finance souhaite se concentrer sur la logistique des oeuvres d'art.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement

Client : FONDATEUR / MANAGEMENT

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

LOCATION DE MATERIEL A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité

Client : FAMILLE, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'ACE, 4ème courtier en crédits immobiliers en France à Financière CEP

COURTAGE EN CREDITS IMMO. ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Joël Boumendil et son associé le fonds EDRIP, conseillés par Raphaël, cèdent ACE Crédit (n°4 du courtage en crédits immobiliers en France) à Financière CEP (CBP, Empruntis) ; cette cession est le résultat d'un processus de vente volontairement restreint à très peu d'acquéreurs stratégiques triés sur le volet

Client : Fondateurs / Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)

Client : Chenue

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Natural Le Coultre en Suisse

Logistique d’œuvres d’art

Le leader français de la logistique d'oeuvres d'art (musées, galeries, foires, collectionneurs) a pris le contrôle du leader suisse de la logistique d'œuvres d'art (siège à Genève). Le groupe assure le stockage, l'emballage et l'organisation du transport des oeuvres notamment à l'occasion d'expositions.

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux

Client : MANAGEMENT, FONDS ET BUSINESS ANGELS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de Tok Tok Tok à Just Eat

Service de livraison express tous produits

Tok Tok Tok, plateforme de livraison dernier kilométre, a été cédée à Just Eat plc, place de marché et leader mondial de la livraison de repas à domicile (136 millions de commandes en 2016)

Client : FLASH EUROPE

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Biologistic à Chronopost

Transport sous-température contrôlée pour l’univers de la santé

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Client : HLD,Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure

Client : Management, LBO France, Siparex

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un LBO secondaire par le management et Eurazeo PME

Logistique premium

Client : CIC, BPI, Iris, Management

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Distribution de pièces détachées automobile sur internet

Client : Famille Saulnier et autres familles

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Sterenn à Centradis

Distribution B to B

Client : Kering

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam au Groupe Prenant

Marketing direct

Client : Famille Naquet et Pechel Industries

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI à Assurant Solutions

Courtage en assurance

Client : Associés fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Equinox Consulting à Cognizant

Consulting

Client : HIG

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam International à LBO France

Présentoirs pour les magasins

Client : Famille Naquet

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI Group à Pechel Industries

Courtage en assurance

Client : Go Fast Group

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 48% de Aigle Azur au groupe chinois HNA

Compagnie aérienne

Client : Indigo Capital

Secteur : Services aux entreprises

Cession en LBO de Prezioso Technicolor à Cinven

Maintenance d'infrastructures

Client : Managers

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Roberts Europe à Flash Europe / LBO France

Transport premium

Client : Spir

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Colis Privé aux actionnaires de Voyage Privé

Distribution de colis

Client : Wincanton

Secteur : Services aux entreprises

Cession des activités logistiques et transport en France de Wincanton à Rhenus Logistics

Logistique

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Pickup Services par GeoPost

Point Relais

Client : Valtech

Secteur : Services aux entreprises

Défense de Valtech dans le cadre de l'OPA hostile de SiegCo

Conseil IT

Client : FSI

Secteur : Services aux entreprises

Création du fonds OC+

Fonds d'investissement

Client : Deutsche Post

Secteur : Services aux entreprises

Cession de DHL Global Mail au Management

Marketing direct

Client : Twenty One

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un OBO sponsorisé par Siparex

Conseil en stratégie

Client : La Poste

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Europe Airpost à Air Contractors

Transport aérien

Client : Ares

Secteur : Services aux entreprises

Cession de l'activité RMS par Ares IT Services à Ineo Suez

SSII

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Taxicolis à Flash Europe

Transport premium

Client : Foncière INA

Secteur : Services aux entreprises

Émission d'une OCEANE par la Foncière INEA

Immobilier

Client : Abénex Capital

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de REPONSE par Abénex Capital

Agencement d'intérieur

Client : Groupe Actual

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires majoritaires d'Actual sur la réorganisation du capital

Travail temporaire

Client : MBO Partenaires

Secteur : Services aux entreprises

Cession par MBO Partenaires de TPX Group à SFP

Location de matériel audiovisuel

Client : Famille Nonon

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation de famille Nonon dans Soflog à European Capital

Logistique Industrielle

Client : EMAP

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Emap-Agor à GL Events

Organisation de salons professionnels

Client : Omnes Capital

Secteur : Services aux entreprises

Ouverture du capital de Leasecom

Financement et gestion de parcs en location évolutive

Client : Meteor

Secteur : Services aux entreprises

Levée de fonds par Meteor Networks

Wifi

Client : Fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Findis par Abenex Capital

Distribution d'électroménager

Client : Iliad

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Kertel à Proximania

Cartes prépayées

Client : Foncière INEA

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires d'Inea pour l'introduction en bourse

Immobilier

Client : Groupe Silicomp

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation des actionnaire majoritaires de Silicomp à Orange

SSII

Client : Famille Hillebrand et Mitsui

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 40% du capital à Cobepa

Logistique vins et spiriteux

Client : Lowendal

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Masaï par Lowendal

Consulting

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de GeoPost Logistics par GeoPost à Logista

Logistique fine

Client : CDC Entreprises et le management

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Batisanté à 21 Centrale Partners

Multi-services aux bâtiments

Client : Crédit Municipal de Lille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Creatis à Cofidis

Consolidation de crédits

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Cyclone Commerce par Sopra

Logiciels de Business process management

Client : Initiative & Finance

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CFC Expert à Alma Consulting

Réduction des coûts

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition par Sopra de Profit

SSII

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics Intl à FM Logistic

Transport et Logistique

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics à Wincanton

Logistique

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de TAT Express à Patrick Papot

Transport Express

Client : Bureau Veritas

Secteur : Services aux entreprises

OPRA sur Bureau Veritas

Services de certification

Client : Teleperformance

Secteur : Services aux entreprises

Attestation d'équité pour Teleperformance

Call center

Client : Osiatis

Secteur : Services aux entreprises

Fusion de Osiatis avec Groupe Focal

SSII

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

OPAS sur Wendel

Holding d'investissement

Client : Famille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de SES à LBO France

Étiquettes électroniques

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition des participations de famille Mathy et de UI par Wendel dans Bureau Veritas

Services de certification

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Offre publique d'achat et d'échange auprès de 1000 investisseurs privés

Services de certification

Client : Penauille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Printor Packaging à Tournville Securex

Imprimerie

Client : Consortium de Réalisation CDR

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'un portefeuille de 20 participations minoritaires industrielles et financières à Groupe IDI

Prise de participations

Client : Noblet

Secteur : Services aux entreprises

Cession du groupe Noblet à Datamedia

Distribution B to B

Client : Renault

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CAT par Renault à Autologic, Wallenius et TNT

Logistique

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