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Providence, conseillé par Raphaël, organise un nouveau LBO sur A2MAC1. A2MAC1 est la 2ème opération de Providence conseillée par Raphaël, après La Centrale. A2MAC1 est le leader mondial de la fourniture de data critiques pour l’industrie auto.
WYZ Group ouvre son capital pour accélérer sa croissance.
Les fonds Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis ont investi plus de 21 M€. L’opération permet également la sortie de certains actionnaires et inclut un effet de levier modéré.
WYZ Group conçoit et développe des solutions de plateformes digitales, principalement à destination des grands comptes du secteur automobile, pour gérer et optimiser leur approvisionnement en pneumatiques.
WYZ Group a réalisé un CA proche de 60 M€ en 2020, en croissance de plus de 30% par an en moyenne depuis 2012.
Raphaël a été conseil de Firmenich, grand groupe familial suisse dans le top 3 mondial du secteur des parfums/arômes, dans le cadre de l’acquisition de DRT (550 M€ de CA) au fonds d’investissement Ardian. DRT est un leader mondial des ingrédients « verts » issus de la chimie du végétal. Sur cette transaction d’envergure, 1,7 milliards d’euros, Firmenich a pu bénéficier de l’expertise de Raphaël sur le secteur et le dossier pour entrer rapidement dans des discussions de gré à gré malgré le lancement d’un processus d’enchères.
Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies.
Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.
Le leader français de la logistique d'oeuvres d'art (musées, galeries, foires, collectionneurs) devient leader en Asie avec l’acquisition d’un des acteurs de référence présent sur les principaux marchés de l’art comme Hong Kong. Le groupe assure le stockage, l'emballage et l'organisation du transport des oeuvres notamment à l'occasion d'expositions.
Le holding familial Horus Finance cède sa participation dans Eurodislog au leader du marché Staci. Eurodislog est une des références de la niche logistique des supports de communication, de marketing et de PLV. Horus Finance souhaite se concentrer sur la logistique des oeuvres d'art.
Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement
Les fondateurs d'Inovelan, acteur français de référence de la e-santé, et leurs associés cédent 100% du capital à Agfa-Gevaert (division Agfa Healthcare), après un processus de vente séléctif mettant en compétition les grands prestataires de services informatiques de santé internationaux.
La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité
Le réseau de galeries d'art contemporain à prix accessible présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie réorganise son actionnariat autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI pour financer l'ouverture de nouvelles galeries et sa transformation digitale. L'un des des 2 fondateurs céde sa participation.
Ardian, conseillé par Raphaël - qui est historiquement proche de la société DRT-, a construit une offre spontanée amicale (en dehors de tout processus de vente) qui est remise au Conseil d'Administration de DRT, représentant les 150 actionnaires familiaux. Cette offre est reçue favorablement et valorise DRT à plus d'1 milliard d'€, en faisant un des principaux LBO de l'année 2017 en France. DRT est un des principaux acteurs mondiaux des ingrédients et de la chimie verte issue du pin maritime.
Joël Boumendil et son associé le fonds EDRIP, conseillés par Raphaël, cèdent ACE Crédit (n°4 du courtage en crédits immobiliers en France) à Financière CEP (CBP, Empruntis) ; cette cession est le résultat d'un processus de vente volontairement restreint à très peu d'acquéreurs stratégiques triés sur le volet
Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)
Le leader français de la logistique d'oeuvres d'art (musées, galeries, foires, collectionneurs) a pris le contrôle du leader suisse de la logistique d'œuvres d'art (siège à Genève). Le groupe assure le stockage, l'emballage et l'organisation du transport des oeuvres notamment à l'occasion d'expositions.
Vectans Pharma lève des fonds auprès de Gérard Leduc, fondateur d'Etypharm et de plusieurs professionnels de la pharma et de l'investissement afin de financer l'acquisition de deux produits auprès d'Onxeo et leur développement commercial
Vectans Pharma acquiert auprès d'Onxeo (ex-BioAlliance Pharma) deux produits dans les pathologies buccales, Sitavig (traitement de l'herpès labial) et Loramyc (traitement de la candidose oropharyngée), enregistrés et distribués en Europe, en Amérique du Nord et en Asie
Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux
Conseillés par Raphaël, certains actionnaires familiaux et Céréa Capital cèdent leur participation à Idinvest au terme d'un processus de cession compétitif mené auprès de fonds d'investissement.
AMS Industries, le holding de l'industriel Jean-Paul Bize, a acquis 100% de la marque de luxe accessible Tara Jarmon créée par David Jarmon. Jean-Paul Bize ajoute Tara Jarmon à ses autres marques de luxe Poiray (montres) et Aurélie Bidermann (bijoux).
Tok Tok Tok, plateforme de livraison dernier kilométre, a été cédée à Just Eat plc, place de marché et leader mondial de la livraison de repas à domicile (136 millions de commandes en 2016)
Le réseau de centres d'entretien et de pièces détachées automobiles Speedy (près de 500 centres) intégre le Groupe Bridgestone, après un processus de vente très sélectif conduit par Raphaël et réservé à une poignée d'acquéreurs stratégiques internationaux. Speedy avait fait l'objet en 2011 d'une opération de MBO par son équipe de management menée par Jacques Le Foll
Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.
Conseillé par Raphaël, BNP Développement cède sa participation dans Rivolier à la famille Van Robais.
Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure
Le fabricant de textiles techniques et composites pour diverses industries (17 sites dans le monde, 265 M€ de CA) est racheté par le fonds d'investissement Warwick Capital
La Compagnie des Alpes poursuit son recentrage sur les parcs de loisirs à forte notoriété et cède deux parcs régionaux (Mer de Sable, près de Paris, et Planète Sauvage, près de Nantes) au groupe Looping, qui complète son maillage européen
