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Les transactions les plus récentes en industries

Client : ACTIONNAIRES MANAGERS, UI INVESTISSEMENT

Secteurs : Industries, Services aux entreprises

Cession de Gault & Frémont au Groupe Guillin (coté)

FABRICATION D’EMBALLAGES ALIMENTAIRES EN PAPIER ET CARTON

Client : PROVIDENCE EQUITY

Secteurs : Média et communication, Tech

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) cédé par Axel Springer

LEADER DE L’ANNONCE AUTOMOBILE EN LIGNE EN FRANCE

Client : FONDATEURS, LE WAGON

Secteurs : Éducation, Tech, Développement durable

Ouverture du capital de Le Wagon à Cathay Capital et Africinvest

LEADER DU SECTEUR DES "CODING BOOTCAMPS"

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS DONT ALVEN et FA DIÈSE

Secteurs : Tech, Services aux entreprises

Cession de SoCloz à Savoye/ Noblelift

SOLUTIONS EN MODE SAAS POUR LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE

Client : FONDATEURS, INVESTISSEURS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de Temelio à RedPill/ Ermes

Spécialiste du data marketing

Client : Actionnaires Familiaux, Andera Partners

Secteur : Industries

Reconfiguration du capital au bénéfice de Unexo, Ouest Croissance et Océan Participations

Chantier naval spécialiste de l'aluminium

Client : ACTIONNAIRES FAMILIAUX

Secteur : Industries

Cession du Groupe Thiolat au Groupe Guillin (coté)

FABRICATION D’EMBALLAGES ALIMENTAIRES EN CARTON

Client : FONDATEURS / INVESTISSEURS

Secteurs : Services aux entreprises, Tech

Cession de WayKonect au Groupe Total

Solutions en mode SaaS de gestion de flotte

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l'ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Média et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

La société d'ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d'investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité

Client : Fondateurs / Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l'investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar)

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d'accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d'un processus compétitif large mené auprès d'acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Client : HLD,Management

Secteurs : Tourisme et loisirs, Tech

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure

Client : Famille Porcher et Fonds

Secteur : Industries

Cession de Porcher Industries à Warwick Capital

Textile techniques

Le fabricant de textiles techniques et composites pour diverses industries (17 sites dans le monde, 265 M€ de CA) est racheté par le fonds d'investissement Warwick Capital

Client : Axson

Secteur : Industries

Cession de Axson Technologies à Sika

Chimie de spécialité

Client : Axson

Secteur : Industries

Cession de Revocoat à PPG Industries

Chimie de spécialité

Client : CIC, BPI, Iris, Management

Secteurs : Média et communication, Tech

Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Distribution de pièces détachées automobile sur internet

Client : Famille Pineaud

Secteur : Industries

Cession de DPCI à Le Bélier

Équipementier automobile

Client : FCDE

Secteur : Industries

Cession d'une participation minoritaire dans Le Bélier à Capzanine et Société Générale Capital Partenaires

Équipementier automobile

Client : Impulsus

Secteurs : Industries, Développement durable

Cession de Mia Electric

Véhicule électrique

Client : Constellium

Secteur : Industries

Cession de deux sites industriels à OpenGate Capital

Transformation d'aluminium

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industries

Cession de la branche Zodiac Milpro à Oaktree

Bateaux semi-rigides

Client : Famille Cohen

Secteur : Industries

Cession de Panhard à Volvo

Véhicules militaires

Client : IXO Private Equity

Secteur : Industries

Cession de Chêne Vert à Naxicap

Conception de salles de bain

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industries

Cession de Zodiac Recreational à OpenGate Capital

Bateaux semi-rigides

Client : Megnien Industries

Secteur : Industries

Cession de Panneaux et Lambris de France (PLF) à SCA Timber AB

Menuiserie industrielle

Client : Equistone

Secteur : Industries

Cession de Martek Power à Coopers industries

Conversion d'énergie

Client : Ball Corporation

Secteur : Industries

Acquisition de Aerocan auprès de Equistone

Emballages aluminium

Client : MBO Partenaires & Alliance Entreprendre

Secteur : Industries

Cession de Dubus à Duaruz

Machine outils

Client : GMS Investissements

Secteur : Industries

Cession de Optimum à Azulis Capital

Menuiserie industrielle

Client : Vogica

Secteur : Industries

Cession d'actifs de Manuest à Neveslt

Conception de cuisines et salles de bain

Client : SolarFi

Secteurs : Industries, Développement durable

Levée de fonds par SolarFi auprès de Samfi Invest

Centrales Photovoltaïques

Client : Faiveley

Secteur : Industries

Acquisition de la participation détenue dans Faiveley Transport par Sagard

Équipement ferroviaire

Client : Nixen Partners

Secteur : Industries

Cession d'Aerocan à Equistone

Emballage d'aluminium

Client : Suez

Secteur : Industries

Attestation d'équité pour le Conseil d'Administration de Suez dans le cadre de sa fusion avec Gaz de France

Énergie

Client : Famille Katz

Secteur : Industries

Cession de Martek Power à Equistone

Conversion d'énergie

Client : General Electric

Secteurs : Industries, Développement durable

Prise de participation de 22% au capital de Theolia et augmentation de capital par General Electric

Énergies renouvelables

Client : Ecofin

Secteurs : Industries, Développement durable

Cession de la participation d'Ecofin de 25%

Énergies renouvelables

Client : Famille Larger et Siparex

Secteur : Industries

Cession de Atos à 21 Centrale Partners

Armoire électrique

Client : Nixen

Secteur : Industries

Cession de Outinord à Abenex

Équipements de construction

Client : Iliad

Secteur : Industries

Acquisition d'actifs et de la licence WiMax de Altitude Telecom

Telecom

Client : Palluel Marmont Capital, Acland

Secteur : Industries

Cession de Axson à Eurazeo PME

Chimie de spécialité

Client : Groupe Gruau

Secteur : Industries

Restructuration du capital du Groupe Gruau

Carrossier

Client : Auverland

Secteur : Industries

Acquisition de Panhard SA à PSA Peugeot Citroën

Véhicules Militaire

Client : Famille

Secteur : Industries

Cession du Groupe Applexion à Novasep

Chimie

Client : Eramet

Secteur : Industries

Cession de Noir de Carbone par Eramet à Imerys

Chimie

Client : Eramet

Secteur : Industries

Cession de Sadaci par Eramet au Groupe Chilien Molymet

Chimie

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