Raphaël Advisory a conseillé Quito et son actionnaire Naxicap dans le cadre du refinancement de sa dette unitranche. Quito est un GSSA de premier plan, offrant aux compagnies aériennes des services couvrant l’ensemble des aspects de la gestion de leurs capacités cargo. Le Groupe propose un portefeuille de services attractif, reposant sur une solide expertise digitale, qui va au-delà du modèle traditionnel de GSSA.

Cession de Centdegrés à Innovative Beauty Group (IBG) contrôlé par le fonds d’investissement Fremman Capital.

LBO primaire avec Raise Invest, SPARTEO est une Adtech classée dans le top 3 de son segment par le Financial Times.

Acquisition de Parc Saint Paul, classé dans le top 10 français des parcs d’attractions, par le Groupe Looping, opérateur européen de parcs de loisirs à ancrage régional.

Cession de Bluenove au Groupe Alpha, pionnier français de l’intelligence collective.

Cession de Tiempo Secure, spécialiste de la cybersécurité « hardware », à Qualcomm, leader mondial des semi-conducteurs.

Cession de Skills & Affinity, spécialiste des services informatiques à Scalian.

LBO de LFPI et d’un fonds de continuation géré par Apheon.

Mon Urgence Santé lève des fonds auprès d’investisseurs privés.

Les actionnaires fondateurs de Chenue ouvrent le capital de leur activité “fine art logistics” à Andera. Pemberton finance le LBO.

LBO de Hivest Capital Partners sur le groupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers.

Andera Acto organise avec les fondateurs et le management un LBO sponsorless sur le groupe Gosto, le leader français de la distribution multicanal de mobilier et d’équipement professionnel.

Acquisition de Kepler VO, éditeur de logiciels dédiés à la revente de véhicules d’occasion, par le Groupe Lacour, détenu majoritairement par Carlyle.

Impaakt, une fintech utilisant l’intelligence collective et l’IA pour mesurer le vrai impact des entreprises sur l’environnement et la société, lève près de 8 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds.

Providence organise un nouveau LBO sur A2MAC1, leader mondial de la fourniture de data critiques pour l’industrie auto.

Smart Traffik, solutions SAAS pour la digitalisation des points de vente (Drive-to-store, mesure) se rapproche de Dékuple, groupe coté de data marketing et business performance.

LBO France organise avec le management et les fondateurs un LBO sur Size Factory, leader français du vêtement grande taille pour hommes.

Cession de Belisoft, leader français de la distribution en ligne de jouets pour adultes, à Lovehoney Group.

Vebio se rapproche du laboratoire de biologie humaine Inovie détenu par les biologistes et Ardian.

Lifen, plateforme ouverte d’interopérabilité e-santé, lève 50 M€.

Tikehau acquiert 40% de Egis, acteur mondial de l’ingénierie des infrastructures de mobilité urbaine, auprès de la Caisse des Dépôts.

Charterhouse organise avec le management un LBO sur Labelium agence de marketing digital.

WYZ Group ouvre son capital pour accélérer sa croissance. Les fonds Bpifrance, BNP Paribas Développement et Generis ont investi plus de 21 M€. L’opération permet également la sortie de certains actionnaires et inclut un effet de levier modéré. WYZ Group conçoit et développe des solutions de plateformes digitales, principalement à destination des grands comptes du secteur automobile, pour gérer et optimiser leur approvisionnement en pneumatiques. WYZ Group a réalisé un CA proche de 60 M€ en 2020, en croissance de plus de 30% par an en moyenne depuis 2012.

Cession de Gault & Frémont, fabricant d’emballages alimentaires en papier et carton, au Groupe Guillin (coté).

Cession de Uside, Cabinet de conseil en management et transformation, à Sia Partners.

LBO de Providence sur Groupe La Centrale (La Centrale, Promoneuve, Caradisiac, maVoitureCash) leader de l’annonce automobile en ligne en France, cédé par Axel Springer.

Sirsa, plateforme SAAS de mesure des données ESG et extra-financières / services de conseil associé, ouvre son capital à Capza, Raise et Andera.

LBO de Ardian sur Finaxy, société de courtage en assurance.

Raphaël a été conseil de Firmenich, grand groupe familial suisse dans le top 3 mondial du secteur des parfums/arômes, dans le cadre de l’acquisition de DRT (550 M€ de CA) au fonds d’investissement Ardian. DRT est un leader mondial des ingrédients « verts » issus de la chimie du végétal. Sur cette transaction d’envergure, 1,7 milliards d’euros, Firmenich a pu bénéficier de l’expertise de Raphaël sur le secteur et le dossier pour entrer rapidement dans des discussions de gré à gré malgré le lancement d’un processus d’enchères.

Les fondateurs de la société Le Wagon ont ouvert leur capital pour accélérer leur croissance, notamment par croissance externe et développement sur de nouveaux verticaux (data science notamment) et dans de nouvelles géographies. Les fonds Cathay et AfricInvest ont investi 17 M€. Le Wagon est un des principaux acteurs indépendants dans le secteur des bootcamps (formations accélérées) dans le domaine du digital et de la technologie. Il est présent en Europe et en Asie, avec des campus dans de nombreux pays.

Cession de SoCloz, solutions en mode SAAS pour la digitalisation des points de vente, à Savoye/ Noblelift.

LBO de Ardian sur Staci, leader de la logistique de détail, et sortie de Cobepa.

Cession de Temelio, spécialiste du data marketing, à RedPill/ Ermes.

Patchwork, acteur émergent du coworking, lève 5m€ auprès de Extendam sous forme de venture loan pour accélérer son développement.

LBO primaire d’Ergon Capital sur la société familiale Haudecoeur, leader français de la distribution de produits d’épicerie ethniques via les GMS et réseaux traditionnels.

Kujten, marque de vêtements en cachemire accessible, ouvre son capital à des investisseurs privés.

Cession de Beyond Ratings, agence de notation ESG, au London Stock Exchange Group.

Acquisition de Knab en Allemagne par Chenue, logistique d’œuvres d’art.

Chenue, le leader français de la logistique d’oeuvres d’art (musées, galeries, foires, collectionneurs) devient leader en Asie avec l’acquisition d’un des acteurs de référence présent sur les principaux marchés de l’art comme Hong Kong. Le groupe assure le stockage, l’emballage et l’organisation du transport des oeuvres notamment à l’occasion d’expositions.

Acquisition de l’entreprise familiale La Chambre aux Confitures, préparation et distribution de confiture fine, par Weaving Group.

Ocea, chantier naval spécialiste de l’aluminium, reconfigure son capital au bénéfice de Unexo, Ouest Croissance et Océan Participations.

Cession du Groupe Thiolat, fabrication d’emballages alimentaires en carton, au Groupe Guillin (coté).

Le holding familial Horus Finance cède sa participation dans Eurodislog au leader du marché Staci. Eurodislog est une des références de la niche logistique des supports de communication, de marketing et de PLV. Horus Finance souhaite se concentrer sur la logistique des oeuvres d’art.

Raphaël conseille les fondateurs et investisseurs de WayKonect (Partech, Breega Capital, 360 Capital Partners et des business angels incluant Olivier Mathiot et Thierry Petit) sur l’adossement de la société au Groupe Total. WayKonect développe depuis 2013 des solutions en mode SaaS de gestion de flotte intelligente et connectée pour les entreprises. Avec l’ambition et les moyens de Total Marketing Services, WayKonect va pouvoir accélérer son développement.

Organisation d’un LBO primaire sur Infimed, location de matériel à destination des professionnels de la santé, par le management et Turenne Capital.

Les fondateurs d’Inovelan, acteur français de référence de la e-santé, et leurs associés cédent 100% du capital à Agfa-Gevaert (division Agfa Healthcare), après un processus de vente séléctif mettant en compétition les grands prestataires de services informatiques de santé internationaux.

La société d’ad tech Digiteka (place de marché vidéo et plateforme de publicité vidéo instream), créée en 2007 et soutenue par 3 fonds d’investissement et des business angels, est adossée aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France, qui investissent à parité.

Le réseau de galeries d’art contemporain à prix accessible présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie réorganise son actionnariat autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI pour financer l’ouverture de nouvelles galeries et sa transformation digitale. L’un des des 2 fondateurs céde sa participation.

Ardian, conseillé par Raphaël – qui est historiquement proche de la société DRT-, a construit une offre spontanée amicale (en dehors de tout processus de vente) qui est remise au Conseil d’Administration de DRT, représentant les 150 actionnaires familiaux. Cette offre est reçue favorablement et valorise DRT à plus d’1 milliard d’€, en faisant un des principaux LBO de l’année 2017 en France. DRT est un des principaux acteurs mondiaux des ingrédients et de la chimie verte issue du pin maritime.

Joël Boumendil et son associé le fonds EDRIP, conseillés par Raphaël, cèdent ACE Crédit (n°4 du courtage en crédits immobiliers en France) à Financière CEP (CBP, Empruntis) ; cette cession est le résultat d’un processus de vente volontairement restreint à très peu d’acquéreurs stratégiques triés sur le volet.

Raphaël conseille les fondateurs de Gekko (Teldar, Hcorpo) dans la cession de leur société au groupe Accor; les fondateurs restent partiellement au capital avec une formule de sortie; Raphaël avait au préalable conseillé les fondateurs dans leur opération de LBO avec l’investisseur HLD; Gekko est une plateforme novatrice de réservation hotelière B to B dont les clients sont les groupes (HCorpo) ou les agences de voyage (Teldar).

Le leader français de la logistique d’oeuvres d’art (musées, galeries, foires, collectionneurs) a pris le contrôle du leader suisse de la logistique d’œuvres d’art (siège à Genève). Le groupe assure le stockage, l’emballage et l’organisation du transport des oeuvres notamment à l’occasion d’expositions.

Vectans Pharma lève des fonds auprès de Gérard Leduc, fondateur d’Etypharm et de plusieurs professionnels de la pharma et de l’investissement afin de financer l’acquisition de deux produits auprès d’Onxeo et leur développement commercial.

Vectans Pharma acquiert auprès d’Onxeo (ex-BioAlliance Pharma) deux produits dans les pathologies buccales, Sitavig (traitement de l’herpès labial) et Loramyc (traitement de la candidose oropharyngée), enregistrés et distribués en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Conseillés par Raphaël, les fondateurs de MinuteBuzz et leurs associés investisseurs vendent une large participation de contrôle à TF1 ; cette opération permettra également à MinuteBuss d’accélérer son développement ; les fondateurs restent actionnaires avec une formule de sortie ; MinuteBuzz est un des principaux media video en France, dédié aux millenials sur les réseaux sociaux.

Conseillés par Raphaël, certains actionnaires familiaux et Céréa Capital cèdent leur participation à Idinvest au terme d’un processus de cession compétitif mené auprès de fonds d’investissement.

AMS Industries, le holding de l’industriel Jean-Paul Bize, a acquis 100% de la marque de luxe accessible Tara Jarmon créée par David Jarmon. Jean-Paul Bize ajoute Tara Jarmon à ses autres marques de luxe Poiray (montres) et Aurélie Bidermann (bijoux).

Cession d’Antoine & Lili en Management Buy-In au holding familial Dzeta.

Tok Tok Tok, plateforme de livraison dernier kilométre, a été cédée à Just Eat plc, place de marché et leader mondial de la livraison de repas à domicile (136 millions de commandes en 2016).

Cession de Biologistic, transport sous-température contrôlée pour l’univers de la santé, à Chronopost.

Le réseau de centres d’entretien et de pièces détachées automobiles Speedy (près de 500 centres) intégre le Groupe Bridgestone, après un processus de vente très sélectif conduit par Raphaël et réservé à une poignée d’acquéreurs stratégiques internationaux. Speedy avait fait l’objet en 2011 d’une opération de MBO par son équipe de management menée par Jacques Le Foll.

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leurs associés personnes physiques cèdent Cerise Media, media digital vidéo en forte croissance, monétisé majoritairement en programmatique, à Prisma, filiale du Groupe Bertelsmann, au terme d’un processus compétitif large mené auprès d’acquéreurs stratégiques internationaux du secteur des media.

Conseillé par Raphaël, BNP Développement cède sa participation dans Rivolier à la famille Van Robais.

Conseillés par Raphaël, les fondateurs et leur associés fonds de venture capital cèdent une partie de leur participation aux fonds HLD; les fonds de venture capital sortent; les fondateurs font une partie de cash-out et réinvestissent partiellement, suite à un processus compétitif sur-mesure.

Organisation d’un LBO secondaire par le management et Eurazeo PME sur FLASH, société logistique premium.

Porcher Industries, le fabricant de textiles techniques et composites pour diverses industries (17 sites dans le monde, 265 M€ de CA), est racheté par le fonds d’investissement Warwick Capital.

La Compagnie des Alpes poursuit son recentrage sur les parcs de loisirs à forte notoriété et cède deux parcs régionaux (Mer de Sable, près de Paris, et Planète Sauvage, près de Nantes) au groupe Looping, qui complète son maillage européen.

Cession de Barat Etiquettes à Multi-Color Corporation.

Cession de Axson Technologies, chimie de spécialité, à Sika.

Cession de Revocoat, chimie de spécialité, à PPG Industries.

Cession de 100% de mister-auto.com, distribution de pièces détachées automobile sur internet, à PSA Peugeot Citroën.