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Smart boutique,
bold experts.

Deal different
Notre signature

Nous sommes une boutique de conseil en M&A.
Nous ne suivons pas les sentiers battus – nous les traçons. Nous concevons des solutions sur-mesure et parfois audacieuses, là où d’autres appliquent des recettes classiques. Sous l’impulsion de Benoît O’Mahony et Florent Haïk, nous avons développé une approche distinctive des opérations financières, où l’agilité, la rigueur analytique et la créativité se conjuguent pour offrir une véritable expertise en matière de transactions.

Notre signature « Deal different » n’est pas un slogan : c’est notre ADN.

Tenaces, exigeants et engagés, nous accompagnons les entrepreneurs, les dirigeants et leurs équipes vers un seul objectif : faire de chaque transaction une réussite financière, un tremplin vers l’avenir.

Raphaël Advisory
Chiffres clés

2015
Date de création
2
Bureaux:
Paris et Singapour
20-400 M€
Sell-side sweet spot
200–2000 M€
Buy-side sweet spot
80%
Deals primaires
70%
Sell-side
50/50
Private equity / Acheteurs stratégiques de 1er plan
207
Opérations

Deal different
Ce qui nous distingue

Négocier les meilleurs deals avec des acquéreurs de premier plan
Nous savons vendre des entreprises petites – parfois très petites – à de grands groupes, à des valorisations élevées incluant une prime stratégique.
Structurer des LBO primaires
Nous avons un track record et un réseau étendu. Nous élaborons pour nos clients les bonnes transactions avec les bons investisseurs au bon moment.
Identifier et sécuriser des opérations off-market et propriétaires pour les fonds de private equity
Nous associons le bon actif au bon investisseur, au bon moment, en construisant le bon angle stratégique pour faire émerger des transactions propriétaires.
Etre le conseil de confiance des familles et des entrepreneurs dans la durée
Au-delà des opérations de M&A, nous restons aux côtés de nos clients en partageant proactivement des idées : recrutements clés, stratégies de build-up, cessions d'actifs non stratégiques ou optimisation du bilan. Et lorsque la meilleure décision est de ne pas agir, nous savons le dire.
Trouver de la liquidité aux actifs non stratégiques ou sous-performants
Nous soulevons toutes les pierres pour trouver des solutions créatives là où les chemins classiques s'arrêtent.
Optimiser les structures de financement
Grâce à des relations étroites avec des prêteurs en France et à l'international (dette privée, banques internationales, high yield), nous concevons des structures de financement sur mesure conciliant les besoins de l'entreprise et ceux de ses actionnaires.

Deal different:
notre méthode

01
Nous concevons des processus de cession sur mesure: equity story percutante, maîtrise anticipée et proactive des risques (management, IT, etc...), design et timing du process optimisés, ciblage précis des contreparties pertinentes.
02
Nous maximisons l'intérêt des acquéreurs : teasers créatifs, accès direct aux décideurs clés et messages ajustés à chaque acquéreur.
03
Nous pilotons la due diligence avec discernement; nous cadrons les audits, réglons les sujets sensibles avant qu'ils n'émergent et sanctuarisons le temps et l'énergie du management.
04
Nous maitrisons l'art des négociations. Nous utilisons des techniques de négociations éprouvées, nous savons lire entre les lignes et trouvons des solutions créatives quand la discussion se tend.
05
Nous veillons à la réussite globale de l'opération - pour notre client comme pour l'avenir de l'entreprise - et restons présents bien au-delà du closing.

Deal different :
notre approche

La précision :
l’excellence se joue dans le détail

Un deal réussi est un deal maîtrisé jusque dans ses moindres détails. Nous ne laissons rien au hasard: chaque mot, chaque chiffre est travaillé pour obtenir le meilleur résultat possible.
Exigence absolue dans la qualité de nos analyses et de nos livrables.
Capacité à voir ce que les autres ne voient pas : un levier caché, une faille, une opportunité.
Pilotage discipliné et rigoureux des transactions, de bout en bout.

L’agilité :
toujours un temps d’avance.

Dans une transaction, le contexte évolue en permanence. Nous nous adaptons rapidement et ajustons notre stratégie en temps réel pour choisir la meilleure trajectoire, même dans les environnements les plus incertains.
Décisions rapides et solides sous pression.
Souplesse dans les interactions et dans la gestion de l'imprévu.
Structurations flexibles et inventives pour maximiser les chances de succès du deal.

La pugnacité
un engagement total au service de nos clients.

Nous accompagnons nos clients avec une détermination sans faille. Nous n'abandonnons jamais, nous allons chercher le meilleur résultat, quoi qu'il en coûte.
Endurance et résilience dans les négociations longues et exigeantes.
Sens aigu de la responsabilité et de l'engagement vis-à-vis de nos clients.
Ethique et loyauté sans compromis dans tout ce que nous faisons.

La franchise :
le fondement de relations durables.

Notre approche est franche, directe, authentique. Nous parlons vrai, jouons franc-jeu et privilégions toujours la relation de confiance.
Personnalités affirmées, capables de porter une vision forte.
Capacité à sortir des sentiers battus, à innover.
Authenticité et transparence dans les interactions.

L’audace :
le juste équilibre.

Nous ne nous contentons pas de suivre les règles - nous les questionnons et, lorsque c'est nécessaire, nous les réinventons. Nous évoluons avec aisance dans la complexité. Là où certains voient un mur, nous voyons un champ d'opportunités.
Capacité à remettre en cause l'évidence et à penser autrement.
Un esprit entrepreneurial et un goût prononcé pour le défi.
Audacieux en négociation, infatigables dans la création de valeur pour nos clients.