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Secteur

Santé / TECH Ingrédients Media et communication Consommation et distribution Tourisme et loisirs Services aux entreprises Industrie Santé Agroalimentaire

Nature de la transaction

Cession LBO Acquisition Levée de fonds

Client : FONDATEUR / MANAGEMENT

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d’un LBO primaire sur Infimed par le management et Turenne Capital

LOCATION DE MATERIEL A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE

Client : Fondateurs / Personnes Physiques

Secteur : Santé / TECH

Cession d'Inovelan au groupe Agfa Gevaert

Editeur de solutions e-santé

Client : FONDATEURS / MANAGEMENT ET INVESTISSEURS

Secteur : Media et communication

Cession de Digiteka aux groupes Rossel et Sipa-Ouest-France

Plateforme de publicité vidéo instream

Client : Carré d'Artistes

Secteur : Consommation et distribution

Réorganisation du capital et levée de fonds autour de Laurent Dassault, Sofipaca (Crédit Agricole) et BPI

Réseau de galeries d'art contemporain accessible

Client : HORUS FINANCE

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'Eurodislog, n°2 du marché français de la logistique des supports marketing

LOGISTIQUE POUR LE MARKETING

Client : ARDIAN

Secteur : Ingrédients

LBO majoritaire d’Ardian sur DRT pour une valeur d’environ 1 Md€

INGRÉDIENTS, ARÔMES ET PARFUMS, CHIMIE VERTE

Client : FAMILLE, EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'ACE, 4ème courtier en crédits immobiliers en France à Financière CEP

COURTAGE EN CREDITS IMMO. ET ASSURANCE EMPRUNTEUR

Client : Fondateurs / Management

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Gekko (HCorpo / Teldar) au Groupe Accor

Plateforme de réservation hôtelière

Client : A.Chenue

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Natural Le Coultre en Suisse

Logistique d’œuvres d’art

Client : VECTANS PHARMA

Secteur : Santé

Augmentation de capital de Vectans Pharma souscrite par Gérard Leduc (fondateur d’Ethypharm) et d’autres investisseurs

Pharma

Client : VECTANS PHARMA

Secteur : Santé

Acquisition auprès d’Onxeo de deux produits dans les pathologies buccales

Pharma

Client : MINUTEBUZZ, SEVENTURE PARTNERS, BUSINESS ANGELS

Secteur : Media et communication

Cession à TF1 d’une participation majoritaire dans MinuteBuzz

MEDIA DIGITAL SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX

Client : Céréa, membres familiaux

Secteur : Agroalimentaire

Cession de la participation de Céréa et de membres familiaux à Idinvest

N°4 mondial de la gélatine

Client : AMS Industries

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Tara Jarmon par AMS Industries, le groupe familial de Jean Paul Bize

Prêt à porter

Client : Personnes physiques

Secteur : Consommation et distribution

Cession d'Antoine & Lili en Management Buy-In au holding familial Dzeta

Prêt à porter

Client : MANAGEMENT, FONDS ET BUSINESS ANGELS

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Tok Tok Tok à un acteur leader du secteur

Service de livraison express tous produits

Client : FLASH EUROPE

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Biologistic à Chronopost

Transport sous-température contrôlée pour l’univers de la santé

Client : Actionnaires familiaux, Management, MCB

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Speedy à Bridgestone

Chaine d'entretien auto

Client : Actionnaires familiaux du Groupe Cerise

Secteur : Media et communication

Cession du Groupe Cerise à Prisma (Groupe Bertelsmann)

Média digital spécialiste des réseaux sociaux

Client : BNP Paribas Développement

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de la participation de BNP à Financière AVR

Distribution de produits et accessoires de chasse, tir, pêche et animaliers

Client : HLD,Management

Secteur : Tourisme et loisirs

Organisation d'un LBO secondaire par le management et HLD

Plateforme de réservation hôtelière

Client : Management, LBO France, Siparex

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un LBO secondaire par le management et Eurazeo PME

Logistique premium

Client : Famille Porcher et Fonds

Secteur : Industrie

Cession de Porcher Industries à Warwick Capital

Textile techniques

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Planète Sauvage et La Mer de Sable à Looping

Parcs de Loisirs

Client : Cobalt Capital

Secteur : Agroalimentaire

Cession de Barat Etiquettes à Multi-Color Corporation

Étiquettes de vins

Client : Axson

Secteur : Industrie

Cession de Axson Technologies à Sika

Chimie de spécialité

Client : Axson

Secteur : Industrie

Cession de Revocoat à PPG Industries

Chimie de spécialité

Client : CIC, BPI, Iris, Management

Secteur : Media et communication

Cession de 100% de mister-auto.com à PSA Peugeot Citroën

Distribution de pièces détachées automobile sur internet

Client : Famille Saulnier et autres familles

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Sterenn à Centradis

Distribution B to B

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Walibi Parc à Aspro Parks

Parcs de Loisirs

Client : Compagnie des Alpes

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Dolfinarium à Aspro Parks

Parcs de loisirs

Client : DRT

Secteur : Ingrédients

Salvepar entre au capital de DRT

Chimie naturelle, ingrédients

Client : Kering

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam au Groupe Prenant

Marketing direct

Client : Famille Naquet et Pechel Industries

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI à Assurant Solutions

Courtage en assurance

Client : Florimond Desprez

Secteur : Agroalimentaire

Acquisition de Germicopa par la société Florimond Desprez

Semences

Client : Spir

Secteur : Media et communication

Cession de 51% de La Centrale, caradisiac.com, annoncesbateau.com à Axel Springer

Annonces en ligne

Client : Grosvenor

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession des Puces de Saint-Ouen à Jean-Cyrille Boutmy (Sofimar)

Immobilier

Client : Chomarat

Secteur : Consommation et distribution

Cession de 100% de Chattawak à Zapa

Prêt-à-porter

Client : Famille Pineaud

Secteur : Industrie

Cession de DPCI à Le Bélier

Équipementier automobile

Client : FCDE

Secteur : Industrie

Cession d'une participation minoritaire dans Le Bélier à Capzanine et Société Générale Capital Partenaires

Équipementier automobile

Client : Associés fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Equinox Consulting à Cognizant

Consulting

Client : Famille Dejust et CDC

Secteur : Tourisme et loisirs

Réorganisation du capital

Salles de cinéma

Client : Famille Courtois

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Meriguet à Qualium et Idi

Artisanat d'art

Client : Impulsus

Secteur : Industrie

Cession de Mia Electric

Véhicule électrique

Client : Groupe Lactalis

Secteur : Agroalimentaire

Cession de Tendriade à VanDrie Group

Agro-alimentaire

Client : Constellium

Secteur : Industrie

Cession de deux sites industriels à OpenGate Capital

Transformation d'aluminium

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industrie

Cession de la branche Zodiac Milpro à Oaktree

Bateaux semi-rigides

Client : Initiative et Finance, Management

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Babysun à Jarden

Accessoires de puériculture

Client : HIG

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Diam International à LBO France

Présentoirs pour les magasins

Client : Famille Naquet

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CWI Group à Pechel Industies

Courtage en assurance

Client : Famille Cohen

Secteur : Industrie

Cession de Panhard à Volvo

Véhicules militaires

Client : Go Fast Group

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 48% de Aigle Azur au groupe chinois HNA

Compagnie aérienne

Client : IXO Private Equity

Secteur : Industrie

Cession de Chêne Vert à Naxicap

Conception de salles de bain

Client : Zodiac Marine & Pool

Secteur : Industrie

Cession de Zodiac Recreational à OpenGate Capital

Bateaux semi-rigides

Client : Indigo Capital

Secteur : Services aux entreprises

Cession en LBO de Prezioso Technicolor à Cinven

Maintenance d'infrastructures

Client : Managers

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Roberts Europe à Flash Europe / LBO France

Transport premium

Client : Groupe du Louvre

Secteur : Consommation et distribution

Augmentation de capital de Baccarat

Cristallerie

Client : Spir

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Colis Privé aux actionnaires de Voyage Privé

Distribution de colis

Client : Megnien Industries

Secteur : Industrie

Cession de Panneaux et Lambris de France (PLF) à SCA Timber AB

Menuiserie industrielle

Client : Famille Aguettant

Secteur : Santé

Prise de contrôle de Delpharm et LMBO Sponsorless financé par IFE Mezzanine et Axa Private Equity

Sous-traitance pharmaceutique

Client : Medasys

Secteur : Santé

Augmentation de capital de Medasys

Logiciels

Client : Actionnaires familiaux

Secteur : Agroalimentaire

Cession de Fromagerie de l'Etoile à Groupe Lactalis

Produits laitiers

Client : LFPI et famille Coiquaud

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Distripêche à Naxicap Partners

Rack jobbing d'articles de pêche

Client : Wincanton

Secteur : Services aux entreprises

Cession des activités logistiques et transport en France de Wincanton à Rhenus Logistics

Logistique

Client : Famille

Secteur : Tourisme et loisirs

OBO sur Rivolier sponsorisé par BNP Paribas

Distribution de produits de chasse

Client : Equistone

Secteur : Industrie

Cession de Martek Power à Coopers industries

Conversion d'énergie

Client : Famille Schumacher

Secteur : Agroalimentaire

Cession de 77,2% de Brossard à Limagrain

Pâtisserie industrielle

Client : Groupe Jemini

Secteur : Consommation et distribution

Placement privé et cotation sur Altenext de Groupe Jemini

Jouets sous license

Client : Famille Letellier

Secteur : Agroalimentaire

Cession en LBO de Barat à Cobalt Capital

Étiquettes de vin

Client : Ball Corporation

Secteur : Industrie

Acquisition de Aerocan auprès de Equistone

Emballages aluminium

Client : MBO Partenaires & Alliance Entreprendre

Secteur : Industrie

Cession de Dubus à Duaruz

Machine outils

Client : Famille Delaporte

Secteur : Media et communication

Cession de Benchmark Group à CCM (Comment Ca Marche)

Édition de sites internet

Client : L Capital, Florac

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de 51% de SMCP auprès des fondateurs et des managers

Prêt-à-porter

Client : Fred Pinel

Secteur : Consommation et distribution

Augmentation de capital de Pinel & Pinel souscrite par CM-CIC Capital Privé

Maroquinerie de luxe

Client : GMS Investissements

Secteur : Industrie

Cession de Optimum à Azulis Capital

Menuiserie industrielle

Client : Primondo Specialty Group

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Afibel à Damart

Vente par correspondance

Client : Edmond de Rothschild Investment Partners

Secteur : Santé

Cession d'Idéal Résidences à LBO France

Maison de retraites

Client : Vogica

Secteur : Industrie

Cession d'actifs de Manuest à Neveslt

Conception de cuisines et salles de bain

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Pickup Services par GeoPost

Point Relais

Client : Valtech

Secteur : Services aux entreprises

Défense de Valtech dans le cadre de l'OPA hostile de SiegCo

Conseil IT

Client : FSI

Secteur : Services aux entreprises

Création du fonds OC+

Fonds d'investissement

Client : SolarFi

Secteur : Industrie

Levée de fonds par SolarFi auprès de Samfi Invest

Centrales Photovoltaïques

Client : Fondateurs

Secteur : Media et communication

Cession de Coyote à 21 Partners

Systèmes d'aide à la conduite

Client : Spie

Secteur : Media et communication

Acquisition de VeePee par Spie

Telecom

Client : Deutsche Post

Secteur : Services aux entreprises

Cession de DHL Global Mail au Management

Marketing direct

Client : Twenty One

Secteur : Services aux entreprises

Organisation d'un OBO sponsorisé par Siparex

Conseil en stratégie

Client : René Derhy

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Claudie Pierlot à Sandro

Prêt à porter

Client : La Poste

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Europe Airpost à Air Contractors

Transport aérien

Client : Butler Capital

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession des actifs américains et asiatiques de Groupe César à Jakks Pacific

Accessoires de fête

Client : Faiveley

Secteur : Industrie

Acquisition de la participation détenue dans Faiveley Transport par Sagard

Équipement ferroviaire

Client : Ares

Secteur : Services aux entreprises

Cession de l'activité RMS par Ares IT Services à Ineo Suez

SSII

Client : Nixen Partners

Secteur : Industrie

Cession d'Aerocan à Equistone

Emballage d'aluminium

Client : Agence Business

Secteur : Media et communication

Acquisition par l'agence Business de l'agence ASAP (Aubert Storch Associés Partenaires)

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Taxicolis à Flash Europe

Transport premium

Client : Suez

Secteur : Industrie

Attestation d'équité pour le Conseil d'Administration de Suez dans le cadre de sa fusion avec Gaz de France

Énergie

Client : Bénéteau

Secteur : Tourisme et loisirs

Cession de Wauquiez à Verdoso Industry

Construction de bateaux

Client : Foncière INA

Secteur : Services aux entreprises

Émission d'une OCEANE par la Foncière INEA

Immobilier

Client : Abénex Capital

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de REPONSE par Abénex Capital

Agencement d'intérieur

Client : Groupe Actual

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires majoritaires d'Actual sur la réorganisation du capital

Travail temporaire

Client : MBO Partenaires

Secteur : Services aux entreprises

Cession par MBO Partenaires de TPX Group à SFP

Location de matériel audiovisuel

Client : Famille Katz

Secteur : Industrie

Cession de Martek Power à Equistone

Conversion d'énergie

Client : Famille Nonon

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation de famille Nonon dans Soflog à European Capital

Logistique Industrielle

Client : EMAP

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Emap-Agor à GL Events

Organisation de salons professionnels

Client : HI Media

Secteur : Media et communication

Acquisition de Fotolog par Hi-Media

Édition de sites internet

Client : Omnes Capital

Secteur : Services aux entreprises

Ouverture du capital de Leasecom

Financement et gestion de parcs en location évolutive

Client : Financière Jeulin

Secteur : Media et communication

OPA simplifiée et retrait de cote de Fininfo

Information financière

Client : IDI et famille

Secteur : Santé

Cession de IMV Technologies à OFI Private Equity

Santé animale

Client : Activa Capital

Secteur : Santé

Cession de Delpharm à Acto Mezzanine

Sous-traitance pharmaceutique

Client : Meteor

Secteur : Services aux entreprises

Levée de fonds par Meteor Networks

Wifi

Client : Fondateurs

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Findis par Abenex Capital

Distribution d'électroménager

Client : General Electric

Secteur : Industrie

Prise de participation de 22% au capital de Theolia et augmentation de capital par General Electric

Énergies renouvelables

Client : Iliad

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Kertel à Proximania

Cartes prépayées

Client : Foncière INEA

Secteur : Services aux entreprises

Conseil des actionnaires d'Inea pour l'introduction en bourse

Immobilier

Client : Groupe Silicomp

Secteur : Services aux entreprises

Cession de la participation des actionnaire majoritaires de Silicomp à Orange

SSII

Client : Vétoquinol

Secteur : Santé

Introduction en Bourse sur Euronext de Vétoquinol

Pharmacie Animale

Client : Famille Hillebrand et Mitsui

Secteur : Services aux entreprises

Cession de 40% du capital à Cobepa

Logistique vins et spiriteux

Client : KKR

Secteur : Consommation et distribution

Acquisition de Tarkett par KKR

Revêtement

Client : Famille des Ligneris

Secteur : Consommation et distribution

Cession de Château Soutard

Vignoble Grand Cru Saint Emilion

Client : Famille Azoulai

Secteur : Consommation et distribution

Entrée au capital de Lansay par le Groupe Arnault

Jouets sous licence

Client : Ecofin

Secteur : Industrie

Cession de la participation d'Ecofin de 25%

Énergies renouvelables

Client : Lowendal

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Masaï par Lowendal

Consulting

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de GeoPost Logistics par GeoPost à Logista

Logistique fine

Client : CDC Entreprises et le management

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Batisanté à 21 Centrale Partners

Multi-services aux bâtiments

Client : 3i

Secteur : Media et communication

Cession de Business au CM CIC Investissement

Client : Famille Larger et Siparex

Secteur : Industrie

Cession de Atos à 21 Centrale Partners

Armoire électrique

Client : Actionnaires et fondateurs

Secteur : Media et communication

Augmentation de capital 10M€

Presse gratuite

Client : Nixen

Secteur : Industrie

Cession de Outinord à Abenex

Équipements de construction

Client : Crédit Municipal de Lille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Creatis à Cofidis

Consolidation de crédits

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition de Cyclone Commerce par Sopra

Logiciels de Business process management

Client : Vétoniquol

Secteur : Santé

Rachat des participations

Santé animale

Client : Cider Santé

Secteur : Santé

Acquisition de Cider Santé par Pharmexx

Visite médicale externalisée

Client : Affiches Parisiennes

Secteur : Media et communication

LBO sur Affiches Parisiennes par Groupe IDI, Rallye et Paris Orléans

Journal d'annonces légales

Client : Initiative & Finance

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CFC Expert à Alma Consulting

Réduction des coûts

Client : Iliad

Secteur : Industrie

Acquisition d'actifs et de la licence WiMax de Altitude Telecom

Telecom

Client : Management

Secteur : Media et communication

Conseil du management de TDF

Opérateurs de tours et antennes de diffusion

Client : IMV Technologies

Secteur : Santé

OPRA

Santé animale

Client : Sopra

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition par Sopra de Profit

SSII

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics Intl à FM Logistic

Transport et Logistique

Client : Aatchik

Secteur : Media et communication

Fusion de Aatchik avec Real Time

Applications pour téléphone mobile

Client : Famille Giraud

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Premium Logistics à Wincanton

Logistique

Client : GeoPost

Secteur : Services aux entreprises

Cession de TAT Express à Patrick Papot

Transport Express

Client : Assurland

Secteur : Media et communication

Cession de Assurland à MAAF et MMA

Courtier en ligne

Client : Bureau Veritas

Secteur : Services aux entreprises

OPRA sur Bureau Veritas

Services de certification

Client : César

Secteur : Tourisme et loisirs

Augmentation de capital de 10M€ de Cesar

Articles de déguisement

Client : Teleperformance

Secteur : Services aux entreprises

Attestation d'équité pour Teleperformance

Call center

Client : Palluel Marmont Capital, Acland

Secteur : Industrie

Cession de Axson à Eurazeo PME

Chimie de spécialité

Client : Osiatis

Secteur : Services aux entreprises

Fusion de Osiatis avec Groupe Focal

SSII

Client : Groupe Gruau

Secteur : Industrie

Restructuration du capital du Groupe Gruau

Carrossier

Client : Auverland

Secteur : Industrie

Acquisition de Panhard SA à PSA Peugeot Citroën

Véhicules Militaire

Client : Famille

Secteur : Industrie

Cession du Groupe Applexion à Novasep

Chimie

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

OPAS sur Wendel

Holding d'investissement

Client : Famille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de SES à LBO France

Étiquettes électroniques

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Acquisition des participations de famille Mathy et de UI par Wendel dans Bureau Veritas

Services de certification

Client : Wendel

Secteur : Services aux entreprises

Offre publique d'achat et d'échange auprès de 1000 investisseurs privés

Services de certification

Client : Penauille

Secteur : Services aux entreprises

Cession de Printor Packaging à Tournville Securex

Imprimerie

Client : Consortium de Réalisation CDR

Secteur : Services aux entreprises

Cession d'un portefeuille de 20 participations minoritaires industrielles et financières à Groupe IDI

Prise de participations

Client : Moria

Secteur : Santé

Acquisition de Mas par Moria

Matériel chirurgical

Client : Nutrixo

Secteur : Agroalimentaire

Acquisition de Maître Fournil par Nutrixo

Pain / Viennoiseries

Client : Noblet

Secteur : Services aux entreprises

Cession du groupe Noblet à Datamedia

Distribution B to B

Client : Eramet

Secteur : Industrie

Cession de Noir de Carbone par Eramet à Imerys

Chimie

Client : Dole

Secteur : Agroalimentaire

Cession de Saman par Dole à Maitre Prunille

Négoce de fruits secs

Client : Naspers

Secteur : Media et communication

Cession de Open Tv à Microsoft

Logiciels TV interactif

Client : Yell

Secteur : Media et communication

Introduction en bourse

Media Annuaire

Client : Sodiaal

Secteur : Consommation et distribution

Cession de 50% de Yoplait à PAI

Produits laitiers frais

Client : Sud N Sol

Secteur : Agroalimentaire

Cession de Sud N Sol au groupe Norac

Agroalimentaire

Client : Eramet

Secteur : Industrie

Cession de Sadaci par Eramet au Groupe Chilien Molymet

Chimie

Client : Renault

Secteur : Services aux entreprises

Cession de CAT par Renault à Autologic, Wallenius et TNT

Logistique